窝阔台即位之后，决定再次出征金国。这次由他亲率大军走中路，南下渡河，由洛阳进军。斡惕赤金那颜统左路军，由济南进军。拖雷统右路军自凤翔渡渭水，由宝鸡南下，过宋境，沿汉水而下，到唐、邓二州以成包抄之势。
拖雷所率的右路军出宝鸡，派搠不罕出使宋朝，请求借道并出兵援助，使者被宋边将所杀。拖雷大怒破散关，攻入冲中，破凤州、西和（今甘肃西和）、沔州（今陕西略阳）、阶州（今甘肃武都）、兴元（今四川汉中），大掠而回。蒙古军进而从金州（今陕西安康）东下，取房州，渡汉水，于公元1231年（窝阔台汗三年）末进入邓州境内。 在前一个月金朝已经得到蒙古军由金州向东而来的消息，急忙调金大将完颜合达——移剌蒲阿军守邓州，合答以二十万大军设伏于邓州禹山。在蒙古军渡江之前，金提控步军、临淄郡王张忠提议攻其不备，移剌蒲阿没有采纳。拖雷军四万渡汉江至禹山，完颜合达在两山隘中埋伏，企图夹击蒙古军，且金军居高临下，早已将步、骑兵分别部署于山前山后。拖雷得到进军设伏的消息后，决定不从正面攻击，避开金军的主力，派轻骑迂回至山后，向金军发动了进攻。完颜合达指挥金军迎战，派都尉高英率兵与蒙古军交战，蒙古军因为兵少不敌而退。接下来蒙古军又突袭了都尉樊泽所率金兵，交战中完颜合达杀死了蒙古军一名千夫长，蒙古军只好又退。拖雷见金兵屯重兵于此，不再与金兵正面交锋，退出禹山约三十里处。又留一部分兵力牵制金军，将其主力分散开，从不同的方向沿邓州至汴京方向进攻，这样避开金军的主力，沿途各州县皆为蒙古军所破，蒙古军烧掉了给金军补给的粮草，断绝了金军与后方的运输线。这样金军想与蒙古军决战的计划落空了，完颜合达见后方空虚，害怕蒙古军乘虚占领汴京，于是从邓州率兵尾追蒙古军，路上与杨沃衍、武仙军会合，继续北进，入援汴京。