公元1223年（成吉思汗十八年），正值蒙古大将木华黎攻打金朝凤翔府之际，西夏主李遵顼派步兵、骑兵共十万支援蒙古军。可是由于凤翔府的金兵誓死抵抗，蒙古军不能攻下该城，西夏统帅见士卒厌战，私自离开了战场。事后蒙古向西夏问罪，李遵顼畏惧，急忙将王位让于次子李德旺（夏献宗），自称上皇。
李德旺即位后，一改其父的政策，决定与金朝议和，公元1224年（成吉思汗十八年）夏金和谈成功。李德旺见成吉思汗统兵西征长期未回，以为有机可乘，遣使去联络漠北未被蒙古征服的各个部落，共同抗击蒙古。但是这些似乎已经为时已晚了。
木华黎死后，其子孛鲁奉命继续统军进攻中原各地。孛鲁去西域朝见成吉思汗，成吉思汗就以西夏蓄谋叛乱，自己不能回军征讨，令其伺机征讨。
9月，当得知李德旺有所行动后孛鲁亲率蒙古大军从金国进攻西夏，攻破银州（今陕西榆林南），歼灭了西夏十万大军，并俘虏了金朝大将塔海，掳掠牛羊马驼数十万。西夏主李德旺不得不再次向蒙古投降，并向蒙古派遣人质，西夏局势稳定后，蒙古军重返金国战场。