1231年夏天，窝阔台在居庸关北的官山大会诸王，决定分三路向金国进攻。窝阔台率中军攻河中府（今山西永济西），趋洛阳；拖雷统右军绕过金国的军事重镇潼关，由宝鸡南下，假道宋境，沿汉水而下，由唐（今河南唐河县）、邓（今河南邓县）北趋汴京（今河南开封）；斡陈那颜主左军，由济南进军，形成对汴京三面围攻之势。
拖雷出宝鸡，派搠不罕出使南宋，要求借道并出兵。南宋杀死了使者，引起了蒙、宋的战争。拖雷分兵进攻宋朝各城，入汉中，进袭四川返回。蒙古军进而由金州（今陕西安康）取房州，前锋三千余人在武当山破金兵十余万，取均州，渡汉水，于1231年末进入邓州境内，金大将合达以二十万大军埋伏于邓州西南的禹山，占据险要地势以待蒙古军。而拖雷兵不足四万，12月以轻骑与金兵战于禹山，蒙古佯败诱敌，金兵按兵不动。托雷又举火夜行，直奔邓州城，合达急忙回兵保邓州，使拖雷攻城三日不克，只好又向北攻打汴京。合达统十五万大军尾追不舍。蒙古军照拖雷的“毋令彼得休息，宜夜鼓噪以扰之”的计策，沿途不断地袭击金兵。
1231年正月，金兵到达钧州（今河南禹县），拖雷派抄思率精锐部队阻击金兵，金兵到了钧州西北的三峰山，被抄思索率的蒙古军阻截。当时恰逢天降大雪，金兵个个冻得已无人色，这时窝阔台又派来一万部队前来支援。面对如此有利的形势，拖雷下令发起总攻。金兵大败，十五万大军几乎全军覆没，金朝精锐尽毁于这场战役。完颜合达败走钧州，大将移剌蒲阿被杀。不久蒙古军攻下了钧州。
三峰山战役后，金朝元气大伤，蒙古军势如破竹，终于在1234年正月，蒙、宋军队攻进蔡州城，金哀宗自杀，金灭亡。