*概述：地处蒙古和花剌子模中间，既是交通要道，又是战略要地，西辽的灭亡似乎是必然的。
公元9世纪中叶回鹘汗国灭亡后，一部分畏兀儿人前往西州（今吐鲁番一带），建立了政权，史称“高昌回鹘”。但是当时的蒙古人仍旧称“高昌回鹘”为“畏兀儿”。
公元916年辽国建立，畏兀儿成为他的属国。1131年，耶律大石称帝建立西辽后，畏兀儿又臣属于西辽。西辽曾派少监到畏兀儿做监国，但是少监在畏兀儿做威作福，引起了畏兀儿贵族和平民的一致不满。1209年，巴尔术王杀死了少监，畏兀儿叛离西辽归附了成吉思汗。成吉思汗遂派使者与巴尔术王会面，为了表示诚意，巴尔术杀死了逃往畏兀儿的成吉思汗的死敌——篾儿乞部的赤剌温等人，并派使者将逃往西辽的火都等人的行踪报告了成吉思汗。成吉思汗对此非常满意，嘉奖了巴尔术王。1211年成吉思汗又将他的女儿阿勒屯嫁给了他。畏兀儿归属了蒙古。
1211年，西辽属国合剌鲁的阿儿忽汗归附了成吉思汗，成吉思汗将女儿赐予阿儿忽汗为妻，建立了姻亲关系，哈剌鲁也归附了蒙古。
西辽地处蒙古和花剌子模中间，既是交通要道，又是战略要地。因此，对西辽的征讨是迟早的事。而且在成吉思汗灭掉乃蛮部时，乃蛮部太阳汗之子屈出律被蒙古军击败后逃往西辽。骗取了西辽直鲁古汗的信任被收留，并且做了他的驸马。但是在1211年，屈出律勾结花剌子模推翻了直鲁古汗，篡夺了西辽政权。强迫当地伊斯兰教的居民改信佛教或景教，这引起了人民的强烈不满。看到西辽内部混乱不堪，而且其属国又已臣服于蒙古，成吉思汗决定征讨西辽。
1218年，成吉思汗派大将哲别率领两万骑兵征讨西辽，屈出律闻讯逃跑。哲别击溃西辽军后进驻西辽都城八剌沙衮。屈出律先逃到了可失哈耳（今新疆喀什），后又逃至巴达哈伤地区，被当地居民捕获，交于蒙古军处死。西辽各城相继降服，西辽就此灭亡。